专题：中国资产全线爆发 外资机构维持超配建议鼎宝融
上市公司2025年半年报披露即将拉开帷幕。目前，已有一批上市公司率先预告上半年经营情况，整体表现可圈可点。
Wind数据显示，截至6月25日20时，A股共有21家公司“透底”2025年上半年业绩，有15家公司净利润预计实现正增长。以预告归母净利润规模上限（4家公司未披露具体净利润数据）来看，有16家公司业绩预计实现盈利，“报喜”比例近八成。
市场需求复苏、主业提质增效、出海势头迅猛等关键因素，共同勾勒出上述公司2025年上半年的发展轮廓。与此同时，有一批公司在接受机构调研时透露，公司在手订单饱满、产销情况良好，传递出下半年行业整体向好的信心。
市场回暖、订单充沛助推业绩增长
据统计鼎宝融，21家预告上半年业绩情况的公司中，有15家公司净利润预计实现正增长。其中，广大特材、泰凌微、圣诺生物等多家公司预计上半年业绩倍增。
6月24日，广大特材发布业绩预告，预计上半年归母净利润为2亿元，同比增长367.51%。在已披露的业绩预告中，其盈利增幅“霸榜”第一。
广大特材将业绩增长归因于市场需求复苏、募投项目效益显现。公司表示，上半年下游所属行业需求整体向好，公司产销两旺。同时，公司风电齿轮箱零部件项目产能的逐步释放，推动了订单放量；海上风电铸件项目产能利用率大幅度提升，熔炼产能满负荷运转，亦推动公司盈利能力增强。
以新技术积蓄创新动能，以好产品书写亮眼成绩，泰凌微上半年业绩预计实现大增。公司预计报告期内实现营业收入5.03亿元，同比增长37%；实现归母净利润9900万元，同比增长267%。
“在新产品方面，公司新推出的端侧AI芯片迅速赢得客户的高度认可和青睐，并进入规模量产阶段，二季度的销售额就已经达到千万元规模。音频产品线方面，新进入的头部客户开始实现大批量出货，原有客户的出货量也持续增长；同时，公司海外业务快速扩张，境外收入占比较去年同期进一步提升。”泰凌微表示。
“果链龙头”立讯精密预计鼎宝融，上半年实现归母净利润64.75亿元至67.45亿元，同比增长20%至25%。
立讯精密分析业绩预增主因时称，通过深化垂直整合战略强化技术护城河、依托全球化产能布局优化资源配置，公司构建起涵盖消费电子、汽车电子及通信的多元业务生态。未来将充分发挥越南、马来西亚等海外生产基地的区位优势，更灵活配合客户市场需求提供全球化制造服务，加速更多元化业务的战略拓展。
多家企业透露业务新进展
除了“透底”上半年业绩情况外，亦有一批公司在机构调研时介绍了2025年下半年订单及产能情况，展现行业的向好预期。
其中，随着AI等前沿技术重塑产业生态，不少公司在谈及2025年经营计划时表示，要紧跟AI技术发展趋势，积极拓展AI在业务中的应用。
“2025年公司营收增长的核心驱动力来自AI产业的两大发展趋势。”海天瑞声表示，多模态AI技术的快速演进催生了跨模态融合数据的增量需求，为公司业务增长提供了基础，AI在垂直行业的深度应用也创造了新的市场机遇。
据悉，海天瑞声2024年在东南亚新增建设的数据交付体系已进入爬坡运营阶段，该基地可以帮助公司拓展海外定制服务市场，预计可为公司带来可观的收入增量，并有望成为海外业务扩展新的战略支点。
当前，海外AI需求正经历爆发式增长，海外算力需求延续高景气度。华工科技表示，公司联接业务海外市场推进顺利，今年有望在海外头部客户获得批量订单，公司800G自研硅光LPO模块，即将批量出货；1.6TACC/AEC已经在美国知名OTT测试，准备小批量出货。
产能方面，华工科技海外工厂已正式投产，将不断提升800G、1.6T模块的量产能力，计划建造4万平方米厂房以应对未来海外业务增长需求，800G及以上光模块产品预计7月月产10万只、8月月产20万只。
伴随着集成电路行业增长迅速、客户需求旺盛，盛美上海多项业务下半年预计保持良好增长。其中，盛美上海最新研发的用于KrF工艺的300WPH Track beta样机预计于2025年6月底进入客户端验证，公司对其市场前景充满信心。同时，公司电镀设备增长速度较快，2025年基本维持了50%的增长，预计明年将保持快速增长的态势。
“截至目前，公司订单第三季度已排满，第四季度也即将排满。展望未来，公司坚信伴随中国客户对技术创新的持续需求，公司未来发展前景可期。”盛美上海介绍称。
（文章来源：上海证券报）
文章来源：上海证券报原标题：需求回暖叠加技术赋能 多家公司上半年业绩“预喜”鼎宝融
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